Цель данной статьи — проанализировать последствия ухода ряда брендов рынка CCTV, последствия санкций и экономической ситуации в России для проектировщиков и интеграторов систем видеонаблюдения. Попробуем дать рекомендации — как адаптировать бизнес к новым условиям.
Видео версия статьи:
Обсудить статью и вебинар можно в группе Клуб проектировщиков & сметчиков:
Что происходит?
На рынок видеонаблюдения в 2022 — 2023 годах действует ряд факторов, часто противоположных по воздействию:
- стагнация экономики, переходящая в рецессию
- дефицит ряда региональных и консолидированного бюджетов
- ухудшение криминогенной обстановки
- уход с рынка CCTV ряда европейских и американских брендов
- санкционные ограничения импорта
Уход европейских и американских брендов
Французская Schneider Electric сообщила, что с 24 февраля приостановила инвестиции и поставки в рамках новых проектов в Россию и Белоруссию. В пресс-релизе Schneider Electric уточняется, что компания следует всем санкциям, введенным в юрисдикциях, в которых она работает.
Шведский производитель камер видеонаблюдения Axis Communications приостановила принятие заказов и новых проектов с февраля 2022. «В будущем мы намерены запретить продажу продукции Axis в России и через дистрибьюторов, и через параллельный импорт. Мы поддерживаем тесный диалог с нашими дистрибьюторами, чтобы гарантировать соблюдение наших намерений».
В марте 2022 немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность на территории РФ.
Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой бизнес в России, о чем объявил 17 ноября 2022 года в рамках публикации своей финансовой отчетности. В сообщении компании говорилось о том, что она уже начала «процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности». Siemens.
Основные сферы деятельности перечисленных компаний в сфере систем безопасности:
- охранно-пожарная сигнализация;
- системы контроля и управления доступом;
- видеонаблюдение
Санкционные риски для Азии
В 10 пакете санкций Совета ЕС содержится запрет транзита через Россию экспортируемых из ЕС в другие страны товаров и технологий двойного назначения. «Сегодняшнее решение налагает дальнейшие запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника <…>, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны, или краны», – отмечается в заявлении.
Это привело к приостановке отгрузок продукции части китайских производителей оборудования для систем видеонаблюдения до момента оценки юристами компаний возможных ограничений, а также к сокращению доступной для заказа в России номенклатуры продукции.
OEM-бренды и производство в РФ
На данный момент нет данных о приостановке поставок в Россию оборудования, произведенного в Азии в интересах российских брендов систем видеонаблюления. Можно лишь предположить, что на них будут распространены те же ограничения, что и для собственных брендов производителей из Китая.
В России существуют производства, специализирующиеся на крупноузловой либо мелкоузловой сборке камер видеонаблюдения. Но существует ряд проблем:
- ограниченная номенклатура решений
- малые объёмы производств
- применение импортных компонентов для сборки
Последний пункт приводит к рискам дальнейших ограничений: нет никаких препятствий к ограничению поставок критически важных для производства камер компонентов: матриц, объективов, микропроцессоров. Производств аналогичной продукции в России либо нет совсем, либо оно не приспособлено под потребности производителей камер видеонаблюдения.
Чего ожидать?
В 2022 году мы наблюдали уход с рынка ряда компаний, разрыв цепочек поставок, резкие колебания стоимости национальной валюты. Однако уже с уверенностью можно констатировать, что глобального кризиса на рынке систем технической безопасности удалось избежать. Логистика была перестроена, ушедшие бренды — заменены на «оставшихся», вендоры и торговые дома увеличили складские запасы на случай дальнейшего ухудшения внешнеэкономических торговых отношений в связи с вводимыми санкциями в отношении РФ.
Наиболее вероятный сценарий 2023 года — продолжение тех же трендов.
Массовый исход вендоров с рынка РФ
Большинство европейских и американских брендов либо полностью прекратили поставки в Россию, либо ограничили представленную на рынке номенклатуру, либо ввели ограничения на поставки оборудования для государственных заказов.
Это снижает конкуренцию на рынке, особенно в сегментах, отличных от масс маркета. Например — среди мультисенсерных, биспектральных либо тепловизионных камер.
Дефицит оборудования на рынке, увеличение цен
На данным момент мы не наблюдаем значимого дефицита оборудования. Это связано с тем, что массовый сегмент рынка не был связан с ушедшими европейскими и американскими брендами, а азиатские производители пока не свернули свою деятельность в России.
Тем не менее, такие риски остаются высокими и зависят от дальнейшей санкционной политики ЕС и реакции на нее азиатских брендов.
Увеличение цен — еще один значимый риск. К его реализации может привести как уменьшение предложения на рынке, так и ослабление российской валюты.
Упрощение применяемого оборудования
Упрощение применяемого оборудования — ещё один риск, который реализовался пока лишь отчасти. Он связан с двумя факторами: уходом наиболее технологичных европейских и американских брендов, а также с ограничениями поставок отдельных линеек оборудования азиатских производителей в связи с попаданием части технологий под критерии “двойного назначения”.
Массовое перепроектирование «старых» объектов
Значительное число запроектированных ранее объектов, дожив до стадии тендеров и закупки оборудования — столкнутся с невозможностью в полной мере реализовать принятые в рабочей документации решения. Проблемы будут по всем фронтам: отсутствие серверного оборудования, отсутствие сетевого оборудования, отсутствие камер видеонаблюдения — в связи с изложенными выше рисками.
Неизбежно возникнет необходимость “перекладывать” решения на имеющуюся в наличии номенклатуру, доступную к заказу в ограниченные сроки реализации проекта. Можно предположить рост спроса на проектные услуги в сфере проектирования систем видеонаблюдения.
Как выжить?
Ситуацию на рынке систем видеонаблюдения в 2023 году можно характеризовать как «кризис». Его отличительная особенность — сочетание снижения спроса в связи со стагнацией экономики и снижение объема предложения на рынке в связи с уходом ряда игроков.
Таким образом меньшее число заказчиков выбирает среди меньшего числа поставщиков, что несколько поддерживает общий баланс спроса и предложения. Какую стратегию «выживания» выбрать промежуточному звену между заказчиками и поставщиками? Что делать интеграторам и проектировщикам?
Гибкость в формировании «вендор-листа»
Уход брендов и сокращение номенклатуры поставляемого оборудования оставшимися — серьезный вызов при планировании и проектировании будущих систем. Выбор определенного бренда — это и унификация оборудования для упрощения технического обслуживания и ремонта (ТОиР), эксплуатации. И определенный набор “ожиданий” потребительских свойств и надежности “по-умолчанию”, без необходимости конкретизации в задании на проектирование.
К сожалению, “жесткие” вендор-листы на этапе формирования эксплуатационных требований к будущей системе — уходят в прошлое. До момента стабилизации внешнеэкономических связей со странами запада — службы заказчика будут вынуждены проявлять большую гибкость в применяемых брендах.
Гораздо большую роль начинает играть предпроектный этап сбора реально важных заказчику требований к будущему оборудованию, фиксация этих требований в задании на проектирование (ЗнП).
Вместо одного конкретного бренда, прописанного в ЗнП — необходимо будет расписывать матрицу возможных брендов и минимально-достаточные характеристики по каждому типу оборудования, ключевые потребительские свойства системы в целом.
«Умное» проектирование и перепроектирование с применением современных средств автоматизации эскизного проектирования
Дефицит оборудования на рынке, рост стоимости и снижение доступности наиболее технологичных линеек приводит к заметному росту требований к проработке решения на этапе планирования и проектирования. “Перезаложиться” по количеству и характеристикам оборудования будет всё сложнее; необходимо те же задачи решать более точечно и “умно”, а не просто “чихнуть камерами на планы объекта”.
Это потребует от проектировщиков как роста собственной квалификации, так и применение средств автоматизации проектирования CCTV.
Глубокое погружение в задачи заказчика, согласование изменения технических решений
Давняя проблема — отсутствие четких задач, сформулированных заказчиком ДО выбора конкретных технических решений. Следствие этого — “додумывание” за заказчика, что часто приводит к избыточности решения. Современные реалии диктуют новые стандарты погружения в задачи заказчика — в этом главный секрет того, как можно меньшим числом камер с более скромными характеристиками решать те же задачи, часто даже более эффективно.
Выводы
С большой долей вероятности — данный кризис будет продолжительным. Необходимо приспосабливаться к новым условиям ведения бизнеса. В то же время — кризис всегда — время новых возможностей. Слабые игроки покинут рынок, а те, кто останутся — станут сильнее.
«Хорошие» и «плохие» сценарии развития отрасли
Увы, никаких “хороших” сценариев в прямом смысле этого слова сейчас не просматривается. Есть лишь базовый сценарий и негативный.
Базовый сценарий — продолжение текущей ситуации. Число представленных на рынке европейских и американских брендов будет стремительно уменьшаться, азиатские бренды будут сокращать свое представительство и “урезать” доступные к заказу линейки. OEM-бренды и собственные производители, напротив, будут наращивать производство, но их номенклатура изделий будет крайне ограничена. Цены будут расти умеренно, дефицита оборудования не будет, но будет его упрощение и дефицит отдельных позиций, классифицируемых как оборудование “двойного назначения”.
Негативный сценарий предполагает полное сворачивание представительства большинства европейских и азиатских брендов в РФ после следующих пакетов санкций; максимальные ограничения на ввоз в РФ даже отдельных компонентов для крупноузловой или мелкоузловой сборки, значительное снижение предложения и неконтролируемый рост цен.
Новая роль эскизного проектирования
По-сути, мы вынуждены вернутся во времена, когда CCTV — была дорогая игрушка, доступная избранным. Что требует тех же подходов, что были когда то — максимальное погружение в задачи заказчика, обоснование необходимости каждой единицы оборудования, вариативность проектирования.
Понятно, что полноценного отката не случится. Но роль проектирования — действительно возрастет. Основные задачи эскизного проектирования:
- обоснование числа камер, мест их установки и минимально-достаточных характеристик — для решения только тех задач заказчика, за которые он готов будет платить
- визуализация зон обзора на планах, моделирование картинки с камер — для общения с заказчиком на понятном языке эксплуатационных требований, а не технических характеристик
- быстрый поиск и подбор моделей-аналогов камер при перепроектировании
Новая роль интеграторов в решении задач конечного заказчика
Интегратор будет вынужден брать на себя задачу заказчика “под ключ”. От выявления реальных потребностей — до послепродажной технической поддержки, которую ранее можно было доверить вендору решения. Эти вызовы требуют от интеграторов набора новых компетенций, в том числе — в сфере планирования и проектирования систем, применения новых средств автоматизации эскизного проектирования.
Мало знать один-два решения глобальных вендоров — теперь приходится собирать решение как пазл — из того, что есть на рынке, при этом быть готовым постоянно пересогласовывать эти решения с заказчиком, обосновывать эти решения понятными заказчику расчетами и программным моделированием будущей системы.
Новые компетенции вендоров и торговых домов
Не сидят сложа руки и поставщики решений. Сейчас как никогда важно иметь грамотную поддержку внутри вендоров софта и «железа» систем видеонаблюдения.
Я руковожу отделом технического пресейла и проектирования компании ITV — наш торговый дом IPDROM осуществляет услугу комплексного проектирования, поставки и помощи в пусконаладке систем видеонаблюдения:
Наши преимущества:
- комплексное проектирование систем видеонаблюдения, СКУД, противопожарных и охранных систем — на базе собственного программного обеспечения Интеллект и Интеллект X
- учёт складских запасов и сроков поставки при проектировании
- прямые контакты с разработчиками софта и технологическими партнерами по «железу»
- проектирование в BIM / ТИМ (более 10 проектировщиков)
- наличие собственного BIM & Development отдела, утилиты ITV TOOLS BIM, собственной библиотеке семейств Revit, шаблона Revit
- интеграция BIM-модели в Интеллект X
- техническая поддержка при пусконаладке системы
Пишите на почту: